Соцсеть Facebook готовится к IPO. Ранее звучали оценки, что в результате размещения Facebook может привлечь 10 млрд долларов, и это будет четвертое крупнейшее IPO в истории США после Visa Inc, General Motors и AT&T Wireless. Цифра в 5 млрд долларов, указанная в проспекте для расчета регистрационного взноса, является предварительной — на самом деле результат может оказаться другим, все зависит от спроса инвесторов.
С учетом параметров размещения стоимость компании, как ожидается, составит от 75 до 100 млрд долларов.
Самое примечательное, что основатель и исполнительный директор компании Марк Цукерберг будет по-прежнему иметь почти абсолютное влияние на руководство бизнесом, подчеркивают СМИ. По примеру основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина Цукерберг в Facebook предусмотрел два класса акций, что гарантирует сохранение управленческого контроля. Цукербергу будет принадлежать 56,9% голосующих прав в компании, говорится в проспекте.
Его доля в капитале оценивается в 28% — таким образом, он будет одним из самых богатых людей в мире. По примеру основателя Apple Стива Джобса Цукерберг согласился сократить размер своего вознаграждения с 1,48 млн долларов до 1 доллара начиная с первого января 2013 года.
В проспекте отмечается, что Цукерберг может продать часть акций в рамках IPO, но каким может быть этот пакет, не уточняется. Он сможет руководить бизнесом фактически не как открытой компанией, управляемой инвесторами, а как публичным трастом, деятельность которого определяется миссией, комментирует The Financial Times. Как пояснила компания в проспекте IPO, Цукерберг фактически будет контролировать все вопросы, выносимые на голосование акционеров, а также общее управление и курс развития.
Компании Mail.ru и DST входят в число инвесторов, права которых по участию в управлении Facebook ограничены. Структуры, созданные Юрием Мильнером, Алишером Усмановым и их партнерами, заключили соглашение, согласно которому право голосовать их акциями получил Цукерберг, сообщают информагентства. Исходя из оценки Facebook, стоимость доли DST может составить до 5,5 млрд долларов, Mail.ru — 2,3 млрд долларов.
По данным проспекта Facebook, ежемесячно социальную сеть посещает 845 млн активных пользователей. По сравнению с прошлым годом пользовательская база выросла на 39%. Ежедневных активных пользователей стало 483 млн.
Основная доля выручки — 85% — поступает за счет рекламы, остальное от игр для соцсетей (557 млн долларов) и из других источников, пишет The Wall Street Journal. Количество рекламных баннеров за 2011 год выросло на 42% по сравнению с 2010 годом, средняя стоимость размещения рекламы увеличилась на 18%.
Неожиданным для рынка, вероятно, стал общий показатель выручки за 2011 год — 3,7 млрд долларов. Аналитики, многие годы гадавшие об оборотах крупнейшей социальной сети, предполагали более высокие финансовые результаты, комментирует The Wall Street Journal. Тем не менее динамика впечатляет — рост к прошлому году составил 88%. Чистая прибыль увеличилась на 65% — с 606 млн долларов в 2010 году до 1 млрд долларов в 2011-м.
По прогнозам обозревателей, IPO Facebook затмит все недавние дебюты интернет-компаний, таких как Zynga, LinkedIn Corp, Groupon Inc и Pandora Media Inc. Reuters отмечает, что реакция рынка на их бумаги не всегда была однозначной. Последний из разместившихся доткомовских эмитентов, разработчик онлайн-игр Zynga, в первый день торгов в декабре к закрытию потерял 5% относительно цены размещения.
Если сравнивать объемы, крупнейший поисковик Google в 2004 году привлек почти 2 млрд долларов, Zynga 1 млрд долларов, сервис коллективных скидок Groupon — 700 млн долларов, напоминает информагентство.
По данным источников, близких к Цукербергу, он долгое время не хотел проводить IPO, опасаясь, что это повредит корпоративной культуре. Для него важно, чтобы главным для сотрудников были не котировки, а качество продуктов. В начале 2010 года он заявил в интервью The Wall Street Journal, что не торопится превращать Facebook в открытую компанию.
Позиция основателя изменилась, после того как в 2010 году стало ясно, что к концу 2011 года число акционеров Facebook превысит 500, а это означает, что компания в любом случае должна будет в обязательном порядке публиковать финансовые результаты. Цукерберг решил, что более целесообразно вывести компанию на биржу и получить в результате IPO финансовый выигрыш.
Дебют Facebook на бирже ожидается в середине года. Ведущими андеррайтерами размещения Facebook назначены инвестиционные банки Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan. Книгу заявок будут вести Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital и Allen & Co.
Источник - http://www.bfm.ru/articles/2012/02/02/facebook-mozhet-privlech-cherez-ipo-10-mlrd-dollarov.html
